Como analisar as tendências do mercado: 6 Passos

2 partes:Usando a análise fundamental Aplicar a análise técnica

Investidores usam vários métodos para analisar os preços das ações. analistas de ações aplicar ferramentas para decidir se vender ou comprar um estoque dado o preço de mercado atual. A análise fundamental olha para o desempenho financeiro da empresa, em particular os seus lucros. A análise técnica, por outro lado, considerar as tendências do preço das ações e volume de ações compradas e vendidas. Ambos os tipos de análise são usados para decidir se quer vender ou comprar um estoque.

parte 1

Usando a análise fundamental

Use o conceito de investimento em valor para tomar decisões sobre ações. O objetivo do investimento em valor é comprar ações a um preço inferior ao seu valor real. O investidor valor espera ser recompensado com um aumento no preço da ação como fundamentos de uma empresa melhorar.

A análise fundamentalista considera o desempenho financeiro de uma empresa. O objetivo desta análise é encontrar o valor intrínseco de uma empresa.
O valor intrínseco é o verdadeiro valor de uma empresa. Este valor baseia-se na capacidade da empresa de gerar lucros e fluxos de caixa. Por exemplo, digamos que empresa Acme foi citado no mercado de ações por 20 anos. Durante este tempo, ela aumentou as suas vendas a uma taxa média de 15% ao ano. Devido a um crescimento de vendas e decisões inteligentes sobre as despesas, os lucros das empresas aumentaram a uma taxa média de 5% ao ano.
desempenho Acme fornece valor para os investidores de duas maneiras. Primeiro, o crescimento dos lucros permite Acme para pagar uma quantidade crescente de dividendos aos acionistas. Em segundo lugar, Acme pode optar por manter uma parte dos lucros e usar esses dólares para fazer crescer o negócio. Estes são dois componentes de valor intrínseco.
O investidor fundamentais acredita que os resultados financeiros acabará por se reflectir no preço da ação.

Analisa os fluxos de caixa de uma empresa. A análise fundamentalista afirma que o verdadeiro valor de uma empresa é a soma de seus fluxos de caixa descontados. Percepções de um investidor de uma empresa ter um impacto sobre o preço da ação. No entanto, a análise fundamental estabelece que o valor de uma ação deve basear-se esses fluxos de caixa.

Gera um lucro em dinheiro flui para um negócio.

Uma vez que a empresa recebe vendas a dinheiro e pagar suas contas, todo o dinheiro é um ganho.

Os fluxos de caixa são descontados a dólares correntes usando o valor do dinheiro no tempo. Você pode aprender mais sobre este cálculo usando o artigo wikiHow Como calcular o valor do dinheiro no tempo. O valor do dinheiro no tempo assume que os fluxos de caixa recebidos em anos futuros será valem menos por causa da inflação.

Considere o exemplo de Acme. Assume que espera-se que o aumento lucros da empresa a uma taxa média de 5% ao ano durante os próximos 10 anos. Ele também pressupõe que a taxa de inflação é de 3% por ano durante 10 anos.

Para calcular o valor presente dos fluxos de caixa, primeiro calcularías o montante total de lucros obtidos anualmente com base na taxa de crescimento de 5%. Então descontarías esses ganhos futuros para dólares atuais. Você usará a taxa de inflação de 3% para descontar pagamentos em dólares atuais.

Aplica-se o método de fluxo de caixa descontado para analisar o preço de uma ação. fluxos de caixa futuros gerados pelos lucros da empresa são descontados usando o valor do dinheiro no tempo. A soma desses fluxos de caixa é o verdadeiro valor da ação.

O verdadeiro valor do estoque dividido pelo número de ações de ações ordinárias detidas pelos investidores é igual ao valor real por ação. O cálculo de um valor por ação permite que o investidor a comparar o verdadeiro valor da acção, com o preço de mercado atual.

Se os investidores tornar o preço do estoque de mercado cair abaixo do valor real, análise fundamental estabelece que o estoque está desvalorizado. Os investidores devem comprar este estoque.

Assume-se que o valor dos lucros futuros da empresa Acme é de R $ 3.000 Acme 000. Os investidores têm 300.000 ações ordinárias. O valor real por ação é / = $ 10 por ação.

Se o preço de mercado da ação é abaixo de US $ 10 por ação, análise fundamental estabelece que o preço da ação está subvalorizado. Por outro lado, um preço de mercado acima de US $ 10 por ação indica que o estoque está sobrevalorizado.

parte 2

Aplicar a análise técnica

Verifique o método de análise técnica. A análise técnica não considera o desempenho financeiro de uma empresa. Lucros e fluxo de caixa da empresa não são consideradas nesta análise.

A análise técnica considera as estatísticas relacionadas com a actividade da ação no mercado. A análise técnica não é projetado para descobrir o que os investidores dizer, mas o que eles fazem, observando as compras e vendas de títulos. Duas estatísticas amplamente utilizados são a mudança histórica no preço das ações e volume de compra e venda de ações.
Um analista técnico acredita que as tendências históricas no preço de uma ação pode ser usado para prever uma mudança futura no preço da ação.
O volume de compra e venda se refere ao número de ações são compradas e vendidas todos os dias. Os analistas técnicos também acreditam que as mudanças no volume de compra e venda pode ser usado para prever uma mudança no preço de um estoque.

Use o preço médio móvel de um estoque para determinar uma tendência no mercado. A média móvel simplesmente aumenta o preço de uma ação por um determinado período de tempo e dividir esse total pelo número de dias de compra e venda nesse período. A média móvel é uma estatística utilizada para traçar uma tendência no preço de uma ação particular.

Por exemplo, assume-se que os montantes dos preços a que eles compraram e venderam ações da IBM para os primeiros 10 dias após a compra e venda de outubro e, em seguida, dividir o total por 10. O preço médio é de $ 150. Os dias de compra e venda referem-se a dias da semana em que o mercado de ações está aberta.

Em seguida, repita o cálculo cada dia de compra e venda. Em 11 de outubro, calcula a média móvel para os 10 dias anteriores de compra e venda, incluindo a 11. Omitir o primeiro dia e adicionar 11 para manter uma média de 10 dias. O cálculo da média móvel para cada dia será um pouco diferente.

Diga a sua análise mostra preços médias móveis de US $ 150, $ 150,75 e US $ 152. Sua análise técnica conclui que, ao longo do tempo, a tendência de aumento de preços share lentamente.

Se a média móvel começa a aumentar a um ritmo muito mais rápido, essa mudança indica que um investidor técnico deve comprar o estoque. Por outro lado, se a média móvel diminui a um ritmo mais rápido, um investidor técnico pode vender ações. Considera-se que a tendência foi interrompido quando o preço da ação quebra a linha média móvel.

Pesquisar o preço de uma ação usando o volume de compra e venda. O volume de compra e venda refere-se ao número de ações compradas e vendidas durante um período específico de tempo (dia, semana, mês). Os resultados do volume de compra e venda geralmente combinado com outros tipos de análise para tomar uma decisão sobre a possibilidade de comprar ou vender um estoque.

Assume-se que as ações ordinárias da IBM são normalmente comprados e vendidos 100.000 ações por dia. Se o número de ações que são compradas e vendidas rapidamente aumenta ou diminui, isso pode ser uma indicação de uma tendência.

Por exemplo, digamos que o volume de compra e venda aumentou para 500.000 ações por dia. Ao mesmo tempo, a média móvel da acção começou a aumentar de forma acentuada. Os aumentos em ambos os indicadores técnicos pode ser um sinal para comprar o estoque. A análise técnica mostra que o preço da ação está a aumentar mais. Um aumento no volume com uma tendência ascendente indica um acúmulo, enquanto que um aumento no volume com uma tendência descendente indica um acordo. Mais técnico considera o movimento sem o volume tem pouco valor.

Se o volume de compra e venda aumenta e a média móvel diminui drasticamente, isso pode indicar uma tendência de queda para a ação. O analista técnico pode-se concluir que mais pessoas estão vendendo ação devido ao aumento no volume de compra e venda e redução de preços.

Outros indicadores que analistas técnicos para determinar que compre ou venda oportunidades incluem juros de curto prazo e os níveis de suporte e resistência. A curto prazo interesse mede a quantidade total de ações de curto vendas que não foram cobertos ou fechados. A alta de juros é um sinal de alarme. Os níveis de suporte e resistência referem-se a níveis de preços além do qual o preço de um ativo não vão em uma certa direção.